“在整個(gè)銀行IT外包行業(yè)，絕大多數(shù)公司都是虧本賺錢的。”湖北某銀行IT公司負(fù)責(zé)人感慨道。

所謂銀行IT服務(wù)外包主要是指銀行非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程的IT外包，如銀行企業(yè)與銀行之間的對(duì)賬系統(tǒng)流程、貸后企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等。審查流程和客戶關(guān)系管理流程。交給專業(yè)的IT公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。

在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩和利率市場(chǎng)化的雙重影響下，越來(lái)越多的銀行感受到盈利壓力，紛紛將重復(fù)性的非核心或核心業(yè)務(wù)流程外包給供應(yīng)商，在降低成本的同時(shí)降低成本。費(fèi)用。提高服務(wù)效率。尤其是城商行等中小銀行對(duì)外包業(yè)務(wù)的需求更為強(qiáng)烈。

一位業(yè)內(nèi)人士直言，目前國(guó)內(nèi)銀行IT服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模約為400億至500億元，年增長(zhǎng)率至少為20%。

然而，這個(gè)看似快速發(fā)展的藍(lán)海市場(chǎng)卻陷入了全行業(yè)虧損的惡性循環(huán)，因此很多企業(yè)都急于想辦法轉(zhuǎn)型。

“勞動(dòng)力成本飆升和項(xiàng)目?jī)r(jià)格戰(zhàn)對(duì)行業(yè)健康發(fā)展的影響短期內(nèi)不會(huì)有太大緩解。”一位業(yè)內(nèi)人士承認(rèn)。

價(jià)格戰(zhàn)造成虧損困境

在上述銀行湖北IT公司負(fù)責(zé)人看來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行IT服務(wù)外包陷入虧損困境的主要原因有兩個(gè)，不少企業(yè)采用低價(jià)競(jìng)價(jià)策略不惜一切代價(jià)根據(jù)IPO需求擴(kuò)大市場(chǎng)份額，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

“幾年前，每人每月2萬(wàn)元的人工成本（包括工資、四險(xiǎn)一金、差旅費(fèi)等），可以招到一個(gè)好的銀行IT工程師，我們只能邀請(qǐng)大學(xué)畢業(yè)生?！彼枋隽藙趧?dòng)力成本飆升的速度。

他認(rèn)為，這導(dǎo)致了惡性循環(huán)，比如銀行對(duì)IT外包服務(wù)的不滿情緒增加，卻不愿加大投入。

某城商行IT部門負(fù)責(zé)人表示，目前銀行對(duì)IT外包商服務(wù)的不滿主要集中在兩個(gè)方面：一是部分企業(yè)的IT工程師不重視銀行的安全數(shù)據(jù)和信息，以及數(shù)據(jù)泄露或錯(cuò)誤現(xiàn)象；其次，越來(lái)越多的IT工程師不了解銀行的具體業(yè)務(wù)流程。在設(shè)計(jì)IT系統(tǒng)的過(guò)程中，銀行內(nèi)部人員花費(fèi)了大量的時(shí)間和精力來(lái)指導(dǎo)操作，增加了銀行的工作負(fù)擔(dān)。

“考慮到銀監(jiān)會(huì)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)金融服務(wù)外包的監(jiān)管流程非常嚴(yán)格，我們只能請(qǐng)外包商的IT工程師上崗，但有些工程師的效率可能不如銀行內(nèi)部的IT人員?！鄙鲜龀巧绦蠭T部門負(fù)責(zé)人直言。

比如，為了保證某些業(yè)務(wù)流程的IT外包環(huán)節(jié)不會(huì)出錯(cuò)，他所在的城商行人委專門出資成立了一家IT公司，聘請(qǐng)了第三方來(lái)測(cè)試各種IT服務(wù)是否存在漏洞外包項(xiàng)目。在保證業(yè)務(wù)流程安全的同時(shí)，降低銀行自身的人工成本。

上述銀行IT服務(wù)外包公司負(fù)責(zé)人指出，要組建10人的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，滿足銀行IT服務(wù)外包的需求，至少需要2-3名業(yè)務(wù)骨干，而團(tuán)隊(duì)成員需要2-3年的時(shí)間積累相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，再加上研發(fā)費(fèi)用的投入，相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)人工成本每月至少需要幾十萬(wàn)元，基本占了大部分某銀行 IT 服務(wù)外包項(xiàng)目的利潤(rùn)。

在人工成本不斷增加的同時(shí)，外包商的報(bào)價(jià)依然不高。 IT服務(wù)外包公司的報(bào)價(jià)主要分為兩種。一是以部分銀行業(yè)務(wù)流程的IT系統(tǒng)整體解決方案為報(bào)價(jià)依據(jù)，二是以外包IT工程師人數(shù)為報(bào)價(jià)依據(jù)。因?yàn)榍罢呖梢詾殂y行提供額外的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化操作建議，報(bào)價(jià)往往遠(yuǎn)高于后者，因此后者具有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

這些公司的盈利模式是在資本的驅(qū)動(dòng)下，盡可能通過(guò)低價(jià)競(jìng)標(biāo)贏得較大的市場(chǎng)份額，最后完成上市獲得資本收益。

從銀行的角度來(lái)看，新業(yè)務(wù)流程IT系統(tǒng)的引入，整個(gè)銀行系統(tǒng)勢(shì)必會(huì)做出相應(yīng)的調(diào)整。由于年度 IT 投資相對(duì)有限，一些中小型銀行只能優(yōu)先考慮降低成本的方案。

雖然在市場(chǎng)上很難賺錢，但外包公司并不愿意放棄快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。一些IT外包商甚至依靠海外市場(chǎng)的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)中國(guó)市場(chǎng)的虧損。

“這種方法在前兩年效果很好，但現(xiàn)在卻弄巧成拙?！蹦惩赓Y金融湖北IT公司大中華區(qū)總裁透露，一方面，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本大幅上漲，近期日元持續(xù)大幅貶值。來(lái)自日本的銀行IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)基本沒(méi)有盈利空間；另一方面，利潤(rùn)相對(duì)豐厚的歐美銀行IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)正面臨來(lái)自印度公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

他估計(jì)，目前印度一些金融IT服務(wù)外包公司的人工成本僅占上海同行的1/2-1/3，迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)降低報(bào)價(jià)以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 “過(guò)去歐美市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率在20%-30%左右，現(xiàn)在有些項(xiàng)目不到10%。”

轉(zhuǎn)型自救路徑

上述外資金融湖北IT公司大中華區(qū)總裁認(rèn)為，國(guó)內(nèi)金融IT服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型主要有兩大舉措。 IT解決方案可以為銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)勢(shì)，從而獲得良好的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

比如在銀行的貸后檢查過(guò)程中，過(guò)去客戶經(jīng)理向公司索要最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，難免會(huì)涉及到道德風(fēng)險(xiǎn)，即客戶經(jīng)理可能會(huì)填寫數(shù)據(jù)美化財(cái)務(wù)報(bào)表，掩蓋公司貸款風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行IT服務(wù)外包公司能夠提供專門的IT系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程，派出第三方機(jī)構(gòu)的員工從各個(gè)貸款公司收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并直接收集到銀行的風(fēng)控總部，就可以降低道德風(fēng)險(xiǎn)的概率。

再比如，在公司與銀行的對(duì)賬過(guò)程中，客戶經(jīng)理曾經(jīng)將賬單寄給公司。在此過(guò)程中，客戶經(jīng)理可能會(huì)修改公司的存款資料，以掩蓋挪用公司資金的行為。如果銀行IT服務(wù)外包公司可以以分行為服務(wù)單位，設(shè)計(jì)專門的IT系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程it外包服務(wù)，讓第三方機(jī)構(gòu)的員工負(fù)責(zé)給公司寄賬單，也可以規(guī)避類似的風(fēng)險(xiǎn).

第二個(gè)轉(zhuǎn)型方向是直接切入銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)IT服務(wù)外包，轉(zhuǎn)型為銀行部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的管理者。

隨著銀監(jiān)會(huì)相關(guān)部門相繼出臺(tái)《關(guān)于應(yīng)用安全可控信息技術(shù)加強(qiáng)銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀監(jiān)發(fā)[2014]39號(hào)）和《銀行業(yè)《行業(yè)應(yīng)用安全可控信息》技術(shù)推廣指南（2014-2015）（銀監(jiān)辦發(fā)[2014]317號(hào)），國(guó)內(nèi)眾多銀行IT服務(wù)外包商看到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)39號(hào)文要求，2015年各銀行年度考核將納入兩個(gè)量化指標(biāo)：一是從2015年開(kāi)始，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用安全可控的信息技術(shù)不得低于 15%。比例逐年增加，直至2019年達(dá)到總比例不低于75%（2014年應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品可納入2015年計(jì)算）；二是從2015年開(kāi)始，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安排不低于總量的5%。年度信息化預(yù)算專門用于支持機(jī)構(gòu)圍繞安全可控的信息系統(tǒng)開(kāi)展前瞻性、創(chuàng)新性和規(guī)劃性研究，支持機(jī)構(gòu)掌握信息化核心知識(shí)和技能。

“雖然根據(jù)市場(chǎng)傳聞也可能暫停相關(guān)政策的實(shí)施，但對(duì)于國(guó)內(nèi)金融IT服務(wù)外包商來(lái)說(shuō)，這將是與銀行深化合作的契機(jī)。”前述城商行IT部主任認(rèn)為。銀行還需要引入最新的外部信息安全技術(shù)，以滿足相關(guān)政策的要求。

在國(guó)內(nèi)多家銀行IT服務(wù)外包公司看來(lái)，還有很多問(wèn)題需要調(diào)整，國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程外包環(huán)節(jié)還不夠規(guī)范，比如合同約定的IT外包工作量。雙方，效果測(cè)試需求，業(yè)務(wù)流程IT設(shè)計(jì)框架還不夠規(guī)范，銀行經(jīng)常突然增加新需求，反復(fù)修改IT系統(tǒng)，外包業(yè)務(wù)難以盈利。

“我們最擔(dān)心的是it外包服務(wù)，一旦更換銀行IT部門負(fù)責(zé)人，可能會(huì)被推翻重新啟動(dòng)，因此成本和費(fèi)用會(huì)急劇上升?！眹?guó)內(nèi)某銀行IT服務(wù)外包企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人感慨地說(shuō)。

但他認(rèn)為，目前行業(yè)面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)仍然是資本的介入，這在一定程度上擾亂了行業(yè)轉(zhuǎn)型自救的征程。在資本的推動(dòng)下，不少企業(yè)紛紛高薪挖人，進(jìn)一步壓價(jià)搶占市場(chǎng)份額，導(dǎo)致人工成本和項(xiàng)目盈利持續(xù)居高不下。

“即使這些公司最終在資本的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)上市，但他們現(xiàn)在也意識(shí)到了市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的苦果?！彼麖?qiáng)調(diào)，目前一些上市公司不得不剝離一些不盈利的金融IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)，以免拖累整個(gè)公司的業(yè)績(jī)。